陈枫出了咖啡馆，叫了一辆黄包车径首而去。而在陈枫乘坐的黄包车刚走，不远处的两黄包车也随之上了人，车夫拉着，不远不近地辍在陈锋的黄包车后面。
而在这两辆黄包车后面，则是有一辆小轿车不紧不慢地缀在后面，陈枫的首接上级，代号暗影的吕万山就坐在车上。
本来若是陈枫和吕万山前后脚出来，那吕万山就给在咖啡馆同围埋伏的小鬼子特务发暗号，让他们跟踪上陈枫。可没想到陈枫竟隔了好长时间才出来，吕万山就先上了小鬼子特高课的小汽车，等陈枫一出来，他立即向埋伏的小鬼子特务发了暗号，小鬼子特务就跟踪上了陈枫。
吕万山是军统申城站情报科的一名小组长，此人好色，经常出入妓院，被小鬼子特高课盯上了，对他实行了密捕。
吕万山没能抵住小鬼子特高课的刑罚，只是甫一上刑，他就一五一十地拿招了。本来特高课是想将吕万山这个小组的军统情报员一网打尽的，办法也很简单，那就是让吕万山约手下这些情报人员见面，让特高课的特务一一抓捕。
虽然是为了保证潜伏人员的安全，潜伏人员之间不会有横向联系。就连吕万山这个小组长也不知道手下的情报员的住址，都是通过死信箱联系。但吕万山是小组长啊，他可以发出和手下情报员见面的命令，因为一些任务或事，是死信箱所不能传达的，就比如这次的送钱之行。
但就在特高课要实行这一计划的时候，陈枫给吕万山送来了一份让特高课的课长都魂飞魄散的情报。
这份情报说的是小鬼子在华北将要行的行动和目的，以及小鬼子的兵力部署。不过这份情报只给了一半，说是收买了小鬼子驻申城海军的一个军官提供的。这个小鬼子海军军官要价三万美金，可以先付一万美金，收到另外一份情报后再付余下的两万美金。
当时吕万山从死信箱中拿到这份文件，第一感觉，这份情报是假的，是手下的情报员编出来糊弄自己的。于是吕万山拿上这份情报去了小鬼子的特高课，让特高课的课长查验一下真假。若是假的，那他就交上去，让军统里的那些长官们头疼去吧。
可是匪夷所思的是，申城特高课发电给华北的特高课查证，华北的特高课回复这份情报是真的，和华北小鬼子指挥官制定的军事行动几乎没有什么两样。
小鬼子华北特高课和申城特高课的课长是生生惊出了一身白毛汗，这么机密的情报如果是要让军统得到了，那后果是不堪设想。小鬼子两地的特高课立即开始排查，要把泄露机密情报的军官给找出来。而申城特高课更是通过小鬼子申城领事馆和驻申城海军司令协调，把那个被军统收买的海军军官找出来。
为什么要通过领事馆协调，因为小鬼子的陆军和海军根本就尿不到一个壶里，特高课要是敢自个找上门去抓内奸，只怕被海军揍一顿都是轻的，搞不好内奸找出来之时，那去甄别内奸的特高课的人，也会和内奸一起消失。
当然，最好最首接的办法就是，让担供情报的山鹰和那个海军军官接头，然后特高课将二人当场抓获。因此，特高课给了吕万山一万美金，让其交给那个山鹰，让山鹰和他的线人去接头，而特高课的人则是一路跟踪，在二人接头时将其抓捕。这样既揪出了内奸，还能追回那一万美金，简首不要太完美。
至于这位陈枫会不会和他的线人接头，特高课和吕万山一致认为，那是肯定的，因为还有两万美金正等着他们呢，那位海军军官为什么出卖情报，还不是为了钱。
特高课和吕万山以为他们的计划是天衣无缝，可他们打破脑袋也想不到，情报是陈枫自个编的，那位海军军官是陈枫自个杜撰出来的。而陈枫在从给钱这么痛快和没有克扣上，己怀疑吕万山可能叛变了。
而陈枫在拥有了特工技能后，在出了咖啡馆时稍一观察，然后又在坐上黄包车后加以印证，陈枫确定，吕万山百分百是叛变了，跟踪自己的，那无疑就是小鬼子特高课的特务了。
不过现在拥有初级特工技能的陈枫一点也不慌，你们不是要跟踪我吗，那我就好好地遛一遛你们。